داستان زندگی میکل‌آنژ بوناروتی.

در اواسط قرن بیستم، در دره‌ای جنگلی میان ایتالیا و یوگسلاوی، یک مرد بیوه خسیس با زن جوانی دوست می‌شود و به او کمک می‌کند تا برای یافتن زندگی بهتر به آن سوی اقیانوس سفر کند. یک ملاقات تصادفی، تمثیلی رویاگونه از فقدان، تنهایی و قدرت تخیل را رقم می‌زند.

انتخابات نزدیک است و اوضاع برای حزب اپوزیسیون چندان خوب به نظر نمی‌رسد. رهبر آن‌ها طاقت فشارها را ندارد و ناپدید می‌شود. برای جلوگیری از رسوایی، مقامات ارشد حزب نقشه‌ای پرخطر می‌کشند: جایگزین کردن او با برادر دوقلوی همسانش که یک فیلسوف مبتلا به اختلال شخصیت مرزی است و ایده‌های التقاطی و رویکرد مستقیمش به طور غیرمنتظره‌ای باعث صعود حزب در نظرسنجی‌ها می‌شود.

۲ نوامبر ۱۹۷۵: پیر پائولو پازولینی در حومه رم به قتل می‌رسد. متهم که یک تن‌فروش ۱۷ ساله است، ادعا می‌کند برای دفاع از خود عمل کرده و عادات جنسی بدنام پازولینی را به عنوان دلیل ذکر می‌کند. با این حال، تناقضات بسیاری در نسخه او ظاهر می‌شود که نشان می‌دهد او تنها نبوده یا اصلاً مورد حمله قرار نگرفته است. آیا پازولینی به دلیل دیگری کشته شده بود؟